고급종목검색-재무분석 활용 등

고급종목검색-재무분석

고급종목검색에서 차트검색이 아닌

회사실적을 기초로 해서 검색하는 방법을 공유하겠습니다.

이번에는 고급종목검색의 '재무분석' 부분을 다루겠습니다.

※삼성증권  HTS 1503번 화면을 기준으로 만들었습니다.

<검색에 활용할 수 있는 아이템목록이 좌측에 있습니다.>

일반 재무분석중에서 가장 쉽게 접할 수 있는 비율분석을 확인해보겠습니다.

그나마 환산된 수치라 이해하기가 가장 쉬울 것이라 여겨집니다.

단타를 하시는 분이면 숨만 붙여있는 주식이면 가리지 않을 수 있지만, 매매방식은 사람들마다 다를테니까요

아래는 비율분석에서 사용할 수 있는 아이템들로

순위는 어렵지 않기에 생략할 것이고

HTS와 다르게 설명이 편한 것 부터하겠습니다.

BPS(Book Value Per Share): 주당순자산

BPS=(지배주주지분-자기주식)/무상조정평균주식수(우선주, 자사주포함)

쉽게말해서 한글명칭처럼 회사의 순자산을 총 주식수로 나눈값

한 주당 순자산이 얼마 있는지 알고싶을 때 보는 값

PBR(Price Book Value Ratio): 주가순자산 배율

PBR=전일보통주수정주가/최근결산된 BPS

좀 더 BPS보다 직관적으로 쉽게 볼 수 있는 것으로

100 나누기 100은 1입니다.

즉, 순자산(BPS)과 전일주가가 같다면 PBR은 1이 됩니다.

PBR이 0.4라면, 주가순자산 보다 전일종가가 40% 정도로 거래된거고

PBR이 5라면, 주가순자산보다 현재가가 5배 비싸게 거래되고 있는 것 입니다.

그렇지만, 그렇게 주가랑 연관성은 없어보입니다.

또 중국회사가 국내에 상장된 경우, 장부를 믿기 어렵습니다.(개인견해)

EPS(Earning Per Share): 주당순이익

(순이익-배당금)/총주식수=EPS

=한 주당 얼마를 벌고 있는지를 알 수 있습니다.

주의할 점을 일해서 번 돈인지, 공장을 처분한 1회성 수입인지

주가가 1만원이고, 한 주당 벌어들이는 돈이 1000원이면

EPS=1000원 입니다.

PER(Price earning Ratio): 주가수익비율

가격을 주당순이익으로 나누면= PER 입니다.

주가가 1만원, EPS(주당순이익)이 1천원이면

예) 10000/1000=PER는 10이 됩니다.

다르게 해석하면 최근결산 실적기준으로 미루어 보았을 때

응용1 

 PER가 10이라면, 현주가만큼의 수익이 발생하려면

 10년이 걸린다는 뜻

 PER가 100이라면, 100년이 걸린다는 것이죠.

응용2

 100/PER=1년성장률

 PER 12= 1년성장률 8.33%

 PER 102= 1년성장률 0.98%

※주의 부작용

이미 발표된 실적은 어디까지나 지난 과거 데이터입니다.

이와 비슷한 방식으로 나머지도 계산합니다.

제가 사용하지 않았던 부분으로 간략히 기재하겠습니다.

SPS(Sales Per Share): 주당매출액

이름 그대로 한 주당 얼마의 매출액이 나왔는지

간략히 볼 수 있습니다.

PSR(Price Share Ratio): 주가매출액비율

가격을 주당매출액으로 나눈 것

EV/EBITDA

EV: 시가총액(비지배주주지분)+(재무부채-현금성금융자산)

EBITDA: EBIT(조정영업이익)+감가상각비(CF감가상각비합)

기업가치/이익= EV/EBITDA

기업가치가 10억이고/ 벌어들이는 돈이 3억이면  EV/EBITDA는 3.33이 됩니다.

M&A.. 기업을 인수했을 때 인수한 만큼의 돈을 벌어들이려면 3년3개월 정도 걸리겠다~ 

라고 판단 할 것입니다.

하지만, 금융업종을 측정하기는 좀 어려운 것 같습니다.

왜냐하면 자산운용수익은 영업이익이 아니니까요

CFPS(Cash Flow Per Share): 주당현금흐름

(지배주주당기순이익+감가상각비)/주식수(우선주, 자사주포함)

(벌어들인돈에 지출되지 않은자금)을 더해서 주식수로 나눈것으로

한 주당 현금을 나타냅니다.

PCR(Price Cash Flow Ratio): 주당현금흐름비율

한 주당 가격 / CFPS= PCR

위험관리 기준으로는 

현금이 신용이니 PCR이 낮을 수록 당연히 좋다지만..

저 PCR 종목중 돈 못버는 주식이 왜이렇게 많은지 모르겠다.

PEG(Price Earning to Growth Ratio): 주가성장성비율

PER / 예상EPS증가율 로 나눈 것 = PEG

피터린치는 0.5이하를 선호했다고 한다.

전년배당시배당수익률 범위

이름그대로라 패스

주가괴리율(우선주/보통주) 범위

LG전자   46,900원, LG전자우26,750원 이라면

LG전자우가 LG전자 주가대비 41.22%로 거래되 되고있는 것이고

주가괴리율은 41.22%가 된다

고급종목검색시 주의사항

고급종목검색은 지표를 알면 사용할 수 있다.

하지만, 재무지표는 검색하다보면

최근결산기준!, 분기결산기준! 이런 말들이 있다.

지표에 Price 즉, 주가가 포함되어있는 지표는

결산 당시와 주가가 변동되었을텐데...

변동된 주가는 감안되지 않고, 검색되기 때문에 주의해야한다.